作者
さだか
作者経歴
新卒で金融機関に就職。5年後に外資系保険会社の直販社員として保険業界に転職。さらに5年後複数の保険会社の保険商品を扱える大型保険代理店に転籍。直販時代は飛び込み、テレアポなど考えられるものは全て試したが査定ギリギリな時代を経験しました。
「白地から見込み客を探すのはもうしんどい・・・」という悩みから「こちらがアプローチしなくても自然と紹介や相談が来るFPになりたい」という想いから現在の活動は、
・既契約のお客様からのFP相談のご依頼やご紹介
・大手ハウスメーカーからのFP相談のご依頼
・リフォーム業者さんからの火災保険のご紹介
などなど。
全力で保全することで基本的には自分からはほとんどアプローチはせず、上記のご依頼のみで活動しています。
FPフォローを作成した経緯
営業力には自信がない作者ですが、エクセルなどで資料を作るのは得意です。「こんな資料があったら便利かな」と思い付いたものを作りました。
保険業界には優秀なFPがたくさんがいます。作者には無い営業力がある一方、優績者に限ってパソコンが苦手というFPが多いと感じます。「得意な資料作りで多くの保険募集に携わる人のお役に立てるなら公開しよう」ということでサイトを作成しました。
基本的には募集文書に登録するのが面倒なので、直接保険募集に関わる資料は作成しません。それでも保険募集の際に有効な資料が出来ていると自負しています。
特にお金目的でサイトを作成した訳ではありません。ある意味、資料作りオタクの趣味です(笑)。保険募集という素晴らしい仕事の同業の方のお役に立てたら嬉しい限りです。
また「こんな資料があったらいいんだけど」という案がありましたら、作れそうでしたら資料を作ってみたいのでご意見募集しています。